啥情况?风险投资和汽车公司都开始投资矿权了

原创: HOT全球矿业资讯 2019-10-24

谁是浩特?请参考下图



导读:

加拿大尼马斯卡锂业公司拥有的魁北克省的全球重要锂矿山霍布奇,目前正在做生产前的准备工作。而该公司的重要出资方,正是日本软银集团。


此前投资了阿里巴巴和优步的软银集团,第一次将其投资触手伸向了锂矿领域。

 

日前,软银集团宣布,因智能手机、电动车(EV)需求增加提振二次电池需求夯,带动作为电池材料的锂需求料将持续扩大,因此为了确保锂来源,将对加拿大锂矿企业内玛斯卡锂业公司(Nemaska LithiumInc)投资不超过9910万加元(约合人民币4.92亿元),获得后者9.9%的股份。这将是软银在锂行业展开的第一笔投资。

Nemaska Lithium发布公告称,软银将投资不超过9910万加元 (7770万美元)参与该公司的非公开发行。发行价为每股1.12加元。这笔投资将用于魁北克省Whabouchi矿以及Shawinigan工厂的建设和启动。

根据协议,软银将有权在Nemaska Lithium董事会任命一名董事,并将获得长期收购这家矿企不超过20%产量的选择权。



软银指出,内玛斯卡正在开发位于加拿大魁北克省的全球知名锂矿山Whabouchi,其锂年产量预估为3.3万吨以上且计划在Shawingan兴建锂精炼工厂,预计于2020年下半开始进行氢氧化锂和碳酸锂的商业生产。

 

据了解,内玛斯卡正在为矿山和工厂寻求8.25亿美元融资,该公司拥有已经获得专利保护的电池级别锂电解生产工艺,并与阴极生产商Johnson MattheyPLC以及化学品公司FMC Corp达成了供应协议。

 

而软银集团入股内玛斯卡,一方面宣告其将进军新能源行业抢占上游锂矿资源,同时也将为内玛斯卡的锂业务发展方面提供资金支持,使其成为锂资源领域的有力竞争者,世界范围内的锂资源争夺战将继续升温。

 

目前电动汽车对锂电池的需求攀升,从特斯拉的顶级轿车Model X到通用汽车平民化的产品雪佛兰博尔特,无一不需要用到锂离子电池。值得注意的是,除软银之外,丰田汽车为了确保对锂和钴等电动汽车电池原材料价格的掌控,也通过旗下子公司收购澳大利亚锂矿Orocobre Ltd 15%的股份。公司将投资2.32亿美元(约合人民币14.93亿元)用于扩建Orocobre的Olaroz工厂使其锂矿产能实现翻番,达到年产42500吨。

软银一直在大举投资全球科技企业,并主要通过在伦敦设立的Vison基金。目前软银持有美国打车软件优步等多家公司的股份。

 

事实上,随着新能源汽车市场持续增长和动力电池产销量上升,带动起世界范围内动电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂等产品的爆发性需求。

 

而下游市场需求暴增直接推动上游碳酸锂、氢氧化锂等锂产品价格持续走高,锂行业进入高度景气时代,锂资源也成为了各路资本竞相争夺的“香饽饽”。同时,为了保障原材料供应稳定和降低采购成本,2017年大批中国锂电企业在海外抢购锂矿资源。





据不完全统计,仅2017年以来中资企业在海外布局锂矿资源项目已超过20起,这些势力包括锂产品生产企业、正极材料企业、动力电池企业、整车企业、跨界上市公司及投资机构等。

今年9月,宁德时代发布公告称,为保障上游锂矿资源供应,公司拟以5500万澳元(约合人民币2.63亿元)战略投资澳大利亚锂钽生产商Pilbara Minerals Limited。

Pilbara主要矿山项目为位于西澳大利亚的锂辉石项目。宁德时代称,通过对Pilbara进行投资,有助于进一步完善公司产业链上游布局,对加强公司上游锂矿资源储备具有战略意义。

除了软银之外,丰田集团旗下的丰田通商正联手澳大利亚锂矿商在阿根廷提炼锂矿,同时还将在日本福岛合作建厂生产氢氧化锂。

此外,三井物产与住友金属矿山也在菲律宾投资了2家生产锂电池原料的冶炼厂。


初级矿业公司获得投资的关键:管理团队!


房地产行业把成功归结为“地段,地段,还是地段”。如果你向任何经验丰富的成功的房地产投资人咨询,他们都会证实这个说法是千真万确的。

在初级矿业公司股票方面投资的成功,同样被归结为“管理,管理,还是管理”。

——Greg McCoach


对于初级矿业公司来讲,”管理”就是一切,比资源本身更重要!


(请国内同仁看看身边的小矿主聘请的半路出家团队,是不是经常做些无用功,打平硐都找不到矿脉,还得仙人指路的?)


一个优质初级矿业公司,可能已经拥有了一些可以进一步尝试扩大的资源。与那些只知道通过打钻来包装其所谓发现的公司相比较,这样的公司就代表了的较好品质和较低的投资风险。如果已经拥有具有经济意义的资源,作为投资人,成功的几率就大大增加了。


优质初级公司的另一个标志,就是他们有很强的融资能力。这再次体现了我们先前所强调的“管理”。


是否拥有优秀的管理团队与筹集资金相关吗?怎样筹集,什么时候筹集,以及分几次筹集等等,都是非常重要的。


初级勘探公司生命线的长短,是由他们所能融到的资金决定的。这个公司有没有能力吸引钱袋更深的大玩家来参与项目的投资。这种模式被称为合资,这是一种可以为你大幅度提升成功几率的很好的战略。如果公司确实拥有好的项目(或异常),一些大公司就会有兴趣把他们的一部分钱扔进来完成项目的钻探。


一个自负盈亏的初级矿业公司,虽然罕见,却代表着不同寻常的机会与价值。这是因为他们不需要通过融资来维持运转。这种方式保持大部分原始股东的股份不被稀释,并能使公司的钱越来越多。这样的优质初级勘探公司拥有充足的现金流来支持自己的活动。与上面所说的需要融资的公司相比,这样的公司更会得到投资人的高度认同,这种方式也能增加成功的几率(HOT参与投资的 贵州九兴红光矿业有限责任公司 就是这样一家具有自负盈亏能力的初级矿业公司)。


这就是我在前面要强调“管理”的原因!它需要由经验丰富的人员组成的非常有能力的团队来获得发现,并把这种发现转化为股东实现增值的成果。这种可以把一切融合为高效组合的能力,仅在初级矿业公司中的少数专业人士那里可以看到。


什么样的矿业公司董事会能吸引巨额风险投资?


Michel Baril

董事长


机械工程师,30年以上管理经验。Baril曾是庞巴迪公司(Bombardier Inc.)的高管,目前担任多家公共和私营公司的董事。

Fran_ois Biron

主任

Fran_ois Biron先生是一名资深专业采矿工程师,在采矿业有40年的经验。他在采矿业务方面的丰富经验是通过在国际知名采矿公司担任数个高级现场职位而发展起来的,最近他获得了加拿大一家工业矿物公司的行政管理经验。

Bourassa

主任

Bourassa先生是Nemaska锂业公司的总裁兼首席执行官,自2008年公司成立以来,他在采矿业积累了30多年的经验。除其他事项外,他还协助确定和谈判收购Whabouchi锂资产,并通过开发Whabouchi项目的不同融资方式获得超过12.5亿美元的资金。

Paul Henri Couture

主任

Paul Henri Couture先生拥有超过35年的财务管理和投资专业经验。他曾在魁北克省Caisse de Dép_t 和 Placement以及加拿大感知资产管理公司担任高级职务。

Vanessa Laplante

主任

Vanessa Laplante女士拥有超过25年的财务、会计和税务经验,其中包括12年的采矿业经验。Laplante女士自2015年起担任魁北克矿业协会(QMA)董事会成员,并担任其税务委员会主席。

Shigeki(Sean)Miwa

主任

Shigeki(Sean)Miwa在软银集团内同时担任多个职位,包括SB Energy Corp.的代表董事兼首席执行官(2017年起),软银集团公司的总经理兼首席执行官项目办公室(2016年起)。

Luc Séguin

主任

Luc Séguin先生是一名顾问和一名注册公司董事。他在工业部门拥有25年的运营和一般管理经验,其中8年在欧洲,以及12年的公司发展和融资经验。



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