黄金十年,中国选煤技术的发展和展望[设备篇]

2017-08-18 黄恒 HOT全球矿业资讯

谁是浩特?请参考下图


开篇说明

作为现场使用者,也许遇到过这些情况(选煤厂、非煤矿山选矿厂):

积极面——部分产品制造加工水平已经处于世界一流:

一些进口的旋流器底流口等部件还没有国产的好用;原来几大品牌的耐磨部件是从中国采购的……

某品牌的重介浅槽的纯进口链条,原产地追根溯源原来是中国卖给国外,国外再卖回来的……

国产的压滤机滤板已经很好的替代了奥地利安德里兹、西班牙康明克斯(或TH, Técnicas Hidráulicas);成为了德国连恩舍滤板的最大直接竞争者(Lenser);以至于这些国外这些制造压滤机的竞争者都采购中国产的滤板……

某国产的卧式振动离心机和卧式刮刀卸离心机居然比纯进口的两个主要品牌的离心机还好用……

某国产的大型振动筛和弛张筛,比所有的国外品牌性能都好……


消极面——更具代表性的多数情况:

凡士通的橡胶弹簧支撑,现在最多可以用3个月了;设备刚来的时候,至少可以用一年,甚至两年……

某品牌破碎机新进口回来的原装部件居然无法安装……

某品牌的离心机筛篮和刮刀使用寿命越来越短……

某品牌进口的离心机出问题,老外派工程师来检查,发现设备序列号对应不上,没有这台设备……

某品牌进口的大型筛机,发运到现场,包装的缓冲物中居然有中国内地的报纸……

大型双齿辊破碎机到目前为止还没有仿制成功……

大型旋流器依然没有耐磨内衬整体成型技术……

高梯度磁选机使用效果就是比美国那家公司差得远……


无可否认的是,现在中国的煤炭机械(包括选煤设备)正处于“仿制-自主研发”的过渡期。廉价、质量参差不齐、山寨、不正当竞争……这是崛起中的“中国制造”正在煤机市场上遇到的非议。


然而历史总是惊人地相似。

国家层面,几乎每一个技术领先的国家,都经历过这个阶段。如今被誉为世界工业标杆的“德国制造”,在125前曾经遭遇了和“中国制造”同样的非议,英国人甚至给德国造产品扣上了“厚颜无耻”的帽子。1871年,德国实现统一后,百端待举,经济需要腾飞。而世界市场不易进入,在夹缝中追求强国梦的德国人仿造英法美等国的产品,并依靠廉价销售冲击市场。1887年8月23日,英国议会通过了侮辱性的商标法条款,规定所有从德国进口的产品都须注明“Made in Germany”(德国制造)。“德国制造”由此成为一个法律新词,用来区分“英国制造”,以此判别劣质的德国货与优质的英国产品。


企业层面,现在几大品牌所在公司,发家之初的设备也是山寨来的。被山寨的公司退出历史后,现在的公司就成为原创。比如:某芬兰公司的大型振动筛技术,某澳大利亚公司的卧式振动离心机技术,某美国公司现在的卧式沉降过滤离心机技术……请注意,笔者还没有提到中国公司。这些都是现在的某些世界500强在初期阶段干过的事情。


历史,就是一个轮回。


笔者请读者以审慎的态度看待当下中国煤机的“山寨”情况,这个是发展阶段决定的。只是制造们自己需要尽快升级到自主研发的新起点。


1 中国选煤机械行业简况


中国的选煤机械制造企业普遍存在规模小、布局散,低端产品与中高端市场混合销售的特点。而且低端产品主要依靠价格竞争,中高端产品则依靠设备性能和服务拓展市场空间。这种不合理的产品格局意味着优势企业未来在整合市场、制定行业标准等方面有更突出的比较优势,更容易成长为选煤技术服务领域的装备巨头。

从装备水平看,国内选煤设备经过近10年的快速发展,大部分设备的性能和可靠性已经达到了国际一流水平,如:重介浅槽、振动筛、离心机、分级旋流器组、快速定量装车系统、压滤机等。但是,部分设备的性能和可靠性仍与国际一流水平存在较大的差距,如:磁选机、螺旋分选溜槽、双齿辊破碎机等。

成本优势为中国国内的选煤机械制造商在市场上提供强大的竞争力。同类型、同型号的选煤设备,国内设备通常比纯进口的设备便宜25~50%,如:离心机、装车站、自动加药装置等,有的国产设备甚至比纯进口的设备便宜50~80%,如:双齿辊破碎机、压滤机等。这是国内选煤机械制造商能够获得充足订单的主要原因之一。同时,在提供及时完善的售后服务、合理的备品件价格、深入了解本土客户的需求等方面,对比国外的供应商,国内的中高端选煤机械制造商也更具优势。


2 选煤机械分类


选煤机械具有种类多,专业性强的特点。因此,大部分选煤机械制造企业的产品都局限于某一个技术领域。在世界范围内,拥有广阔选煤及选矿机械产品线的制造企业并不多见,仅有芬兰的美卓矿机(Metso)、丹麦的斯密斯(FLsmith)、德国的洪堡(KHD),以及荷兰天马(TEMA)等几家巨头。在中国,拥有广阔产品线的企业更是屈指可数,目前仅有山东博润工业技术有限公司、天地科技等极少数公司。

美卓,国内的煤炭业比较陌生。在中国以外的地方,美卓除了国人熟悉的选矿全系产品外,也是选煤技术的卓越提供商。美卓与中国的渊源比较早,平朔的安太堡选煤厂,贵州的响水选煤厂等几个早期的模块化重介选煤厂项目均使用的是美卓振动筛。至于为什么美卓在中国丢掉了这么大的选煤技术服务市场,咳咳……美卓没有给笔者咨询费,就不讨论了。

按照重介选煤工艺的顺序以及设备的主要功能,主要分为XXXXXX(请大家咨询度娘,或查阅中国矿业大学出版社出版的《选矿学》)。笔者不在这里废话浪费大家的流量。


3 选煤机械行业现状及发展趋势


3.1 选煤机械行业的历史及现状


1. 1998年以前:缺少合作、技术落后

在1998年之前,由于中国煤炭行业不景气,选煤技术的对外合作和创新缺少动力,合作范围也局限与俄罗斯、日本等选煤技术并不是十分发达的周边国家,因此,在1998年之前,中国的选煤设备的装备水平远远落后于世界一流水平。


2. 1998~2006年:市场换技术,广泛引进世界一流的选煤技术

但是从1998年至今,中国在中高端的选煤机械装备领域经历了由完全依赖进口产品,再到模仿制造,最终到具有自主知识产权的选煤设备出口到矿业发达国家的全过程。这些都得益于近10多年中国煤炭工业的高速发展。1998年开始,代表着世界一流水平的选煤设备公司和工程设计公司都开始陆续进入中国市场。以神华集团神东公司、中煤集团平朔公司、大同煤业集团、淮南矿业集团等为代表的一批中国大型煤炭企业积极的引进选煤领域的新技术、新设备以及全新的工程设计和建设模式。

2002~2012年间,短短的十年里,中国新建了一大批的具有国际一流水平的选煤厂项目,整个中国的选煤技术水平获得了极大的提升。但在2006年之前,大部分新建的大中型选煤厂项目的核心设备主要依赖纯进口或者是国外公司在中国工厂的组装设备,中国本土选煤设备制造企业大多数也只是以仿制进口设备为主,几乎没有自主创新的工作。因此,在这个时期,除了耐磨管道和阀门等附属设施外,整个中高端市场对中国本土制造的核心选煤设备并不十分认可。国产设备仍局限在中低端的选煤厂项目中。


3. 2006年~至今:从仿制到自主创新,部分国产选煤设备开始出口

2006年后,中国本土的选煤设备制造企业开始了由仿制国外设备向自主创新的转变,几家具有较强技术储备的选煤设备制造企业开始收获自主创新带来的飞跃。比如:山东景津环保设备集团生产的压滤机不仅成功的打入中国的高端选煤项目,还出口到矿业技术发达的欧洲、美国、澳大利亚、南非、南美等国家;威海海王旋流器制造的分级旋流器产品远销全球多数矿业国家;浩特公司的破碎机和大型振动筛出口到了南非、澳大利亚等国家(HOT Mining)。


4. 现状:中高端选煤项目不依赖国外品牌,但更亲睐国外品牌

虽然中国本土制造的大型振动筛、压滤机、卧式离心机、分级旋流器等产品已经达到了世界一流水平,但是,整体而言,中国本土的选煤装备水平距离世界一流水平还有一定的差距;研发投入占销售总额也远低于世界一流的设备制造公司,比如:芬兰美卓矿机(Mesto)每年投入到技术研发的成本占当年销售额的5%左右。


中国市场方面,虽然中国制造的选煤设备大部分已经实现大型化和自动化,但是部分应用在年处理能力500万吨以上的大型选煤厂的本土选煤设备的稳定性与国外品牌相比,仍有一定的差距。

此外,新建的中高端选煤项目更亲睐国外品牌;有远见的主要国外品牌,多数已经在中国设厂,极大的降低了制造成本,并成功规避了进口关税;缩小了与国产品牌的价格差距。

更有前瞻目光的几大品牌,更是将中国变成了他们面向亚洲市场的制造基地,销往亚洲其他国家的产品都在中国制造,又进一步提升了中国工厂的规模效应。这样一来,这几个国际品牌在中国造的设备继续缩小了与国产品牌的价格差异。最终用户在价差不明显的时候,更青睐选择国际大品牌。


国际市场方面,中国本土制造的选煤设备只有少部分获得了国际主要市场的认可,大部分“中国造”并没有获得认可,甚至受到排斥,除了技术本身不够完善外,不懂如何做国际交流和国际市场也是主要原因之一。不过,在2007 年中国本土制造的洗选破碎设备已经实现进出口顺差。2007年进口洗选、破碎设备3.31 亿美元,同比下降10.9%,而出口设备3.53 亿美元,同比增长52.26%,出口增速远快于进口增速。


我们根据设备种类,分别分析其现状,如下:

选煤机械行业市场现状


3.2 选煤机械行业发展趋势


1. 产品层面:大型化、安全可靠性、节能环保

选煤设备的大型化是必然趋势。自2002年以来,中国新建的选煤厂项目有35%以上都属于大型选煤厂(年处理能力大于500万吨/年)。尤其在2008年以后,在内蒙古、山西省、陕西省、安徽省等几个主要煤炭工业基地,投资建设了大量的超大型选煤厂项目(年处理能力大于1000万吨/年),其中部分选煤厂项目的年处理能力超过了1500万吨/年,如神华集团的大柳塔选煤厂(处理能力为3400万吨/年),山西焦煤集团的斜沟选煤厂(年处理能力为3100万吨/年)等。“十二五”期间,各地规划的拟建选煤厂项目已经开始做报批以及相关的筹备工作,在这些规划的选煤项目中,大部分的处理能力都在500万吨/年以上,部分项目的规模甚至在1000万吨/年,乃至1500万吨/年以上。

大型选煤厂项目为了简化管理和减轻系统维护的难度,都会想方设法减少系统和设备台数,而设备大型化是最好的解决方法。

目前,中国制造的选煤设备基本上都实现了大型化,但是设备大型化以后,亟需解决的关键问题是:如何保证设备的稳定性?

在已经投入使用的大型国产选煤设备中,整体性能表现良好的并不多见,很多设备的稳定性依然与世界一流存在较大差异。因此,在实现了设备大型化后,未来几年时间里,国产选煤设备需要解决设备稳定性这个重大难题。

节能环保也是必然的趋势,随着社会和政府环保意识的逐步提高,部分选煤设备需要解决吨原煤电耗过高的问题;在介质回收方面,还需要解决吨原煤介耗过高的问题。


2. 行业层面:整合

近几年以来,各地政府均实施了不同程度的资源整合,“十二五”规划中也明确了中国煤炭行业要实施大集团战略,并持续加大对13个煤炭基础的建设。这些都将对选煤设备在构建品牌、产品升级换代等产生巨大的推动作用。这些由政府主导的行业变革在提供巨大市场机遇的同时,也会促进整合选煤设备行业市场的重新洗牌。

除了山西、内蒙古、山东等传统产煤大省大力推进煤炭资源整合外,在中国的西南地区的云南省、贵州省和四川省等也开始推进煤炭资源整合。这些地区的煤矿单井产量小,但是整合后都有规划建设群矿型的大中型选煤厂项目。

目前中国选煤设备制造业分散,拥有完善产品线的制造企业凤毛麟角。未来5~10年,在各类煤炭资源整合的推动下,选煤设备制造企业间的并购和重组将会加速。将由目前的散乱局面整合为最终由几家巨头分享市场的局面。这几家选煤设备巨头都将拥有完善的产品线,实现规模经营,并在国际上具有较强的竞争能力,行业整合是必然趋势。


3. 企业层面:成套化 + 服务化

当今发达国家的选煤(选矿)机械制造企业在向跨国、大型化和多元化的方向发展,他们一般通过不断的兼并和收购来完善自己的产品线。目前国际上形成了几个产品线非常完善的选煤(选矿)成套化的机械制造企业:丹麦的斯密斯(FlSmidth)公司、荷兰的天马(TEMA)公司、芬兰的美卓矿机(Mesto)等。他们的产品供应到全球主要的矿业国家,如:澳大利亚、南非、美国等,并已经在中国和亚洲市场占据了独特的市场地位。值得一提的是,这些巨头之间为了拓展国际网络和进一步完善产品线也会相互并购,前前几年FlSmidth就并购了Ludowici。

中国本土的选煤机械制造企业起步较晚,现在仅有少数几家公司初具“成套化”的雏形:山东博润工业技术有限公司、天地科技等。而大部分国内的选煤机械制造商仍局限于某种单一的产品,并且大多数为低端产品,主要零部件依赖进口,竞争相对激烈,能提供成套设备的企业很少。

根据国外同行业的的发展历史和国内的发展趋势,我们相信,未来这个行业自身的发展将逐步由“单一产品制造”向“成套装备”转变,成套装备将成为发展趋势和市场热点。煤炭企业购买成套设备,可节省采购时间,提高设备协调效率,加强设备维护和备品备件的供应效率,更方便售后服务。国外的经验是,如果某个矿山在选煤厂中采购了大量的某一个制造公司的设备,后期的设备维护效率、备件供应以及售后服务等多方面表现都非常好。部分矿山还选择将设备维护和备品供应外包给设备制造企业,享受由设备制造企业提供的专业的增值服务,矿山的管理效率也因此获得极大的提升。目前,在国内也出现了这类设备维护检修外包的服务模式,由于设备制造公司对自己的产品非常了解,能够更好的对设备进行维护,检修时也更容易找到问题所在。目前这个服务模式刚刚兴起,主要有大同煤业集团塔山矿选煤厂、同忻矿选煤厂;淮南矿业集团刘庄矿选煤厂等试点项目。采用了这种服务模式的煤炭企业已经获得了经济回报:设备和系统稳定性获得提升,保证了连续生产时间,生产了更多的精煤,从而获得了经济回报。

向“成套化 + 服务化”发展的过程中,企业自身的研发和产品更新是一个方式;有实力的大集团并购一些具有高品质单一产品的小公司也是一种方式。近年来,中国的一些大型选煤(选矿)机械制造企业都开始进入到资本市场,有的已经成功上市,大部分正在筹备上市。大集团上市后拥有更广阔的融资渠道,未来在完善产品线这个战略上,会较多的采用并购的形式,这些都将加速行业内部整合,最终形成由几个能够提供“成套化 + 服务化”的大集团垄断中高端市场的格局。


4 单一产品形成优势的企业


从整体来看,目前中国选煤设备制造行业的集中度不高,但由于选煤设备产品种类多,部分单一产品已经形成相对稳固的竞争环境。这部分优势企业在这些产品上还占有相对较大的市场份额,而且在这些单一单品上已经保持了几年的优势竞争地位。中国本土的选煤设备制造企业在单一产品上具有竞争优势的主要企业下所示。

单一产品具有竞争优势的主要中国制造商

从上表可以看出,选煤设备种类多,每种设备都有1~3家具有竞争优势的公司,产品线比较全面的仅有山东博润工业技术有限公司、天地科技(600582)少数几家企业。具有成套供应能力的企业在单一产品上也具有较强的竞争优势,比如:山东博润的管道系统近两年来占据了30%以上的市场份额,并且作为神华集团、大同煤业集团、中煤能源集团等国内主要煤炭企业在新建选煤厂项目的指定首选供应商;山东博润的快速定量装车系统销量也位居行业前列;优格玛的香蕉筛长期和天地科技的旋流器系列产品占据市场领先地位;山东博润的卧式刮刀卸料离心机近两年来占据了25%以上的市场份额,该公司生产的卧式筛网沉降离心机占据市场第一。不少中国的选煤设备制造商正在努力拓展自己的产品线,进入到新的领域;此外,还有外资企业在加速制造本土化的进程,这些因素都将在未来几年加剧中国选煤设备的市场竞争。


5 跨界市场竞争:由选煤到选矿


5.1 选煤设备局限于选煤市场


在中国,由于计划经济影响和国家对资源管理划分的原因,很多选煤设备制造商的主要市场依然局限在选煤领域,只有极少数活跃在选矿领域(有色金属选矿、黑色金属选矿、非金属选矿等)。这个与国际知名的选矿设备品牌相比,差距很大,如:美卓矿机(Metso)、天马(TEMA)、斯密斯(FLSmidth)等公司的矿物加工设备都同时服务与选煤和选矿。

就技术角度而言,选煤设备大部分是与金属选矿设备一样的,比如:筛分机械、压滤机、耐磨管道、加药装置、旋流器及旋流器组、卧式离心机、快速定量装车系统等。但是到目前为止,中国的选煤设备制造商成功跨界的并不多。主要原因有两点:一是缺乏市场网络;二是对金属选矿工艺和性能参数等不熟悉,造成与金属选矿设备用户的沟通障碍。

国际上,选煤与选矿的技术从业人员并没有太严格的界限。在中国,选煤与选矿完全分离,主要因为计划经济体制下的高校教育延续至今等原因。原因和如何突破这种局限的内容将在[市场篇]中讲述,请大家继续关注。


5.2 进入金属选矿市场,市场增量巨大


从1998年开始,中国开始大量引进世界一流选煤设备和相关技术,现在,中国的选煤设备和技术突飞猛进,其中部分技术已经达到世界一流水平。但中国的金属选矿领域,技术发展水平已经远远落后于选煤,中高端市场依然严重依赖进口设备,而且大部分进口设备是可以被目前的中国制造的选煤设备替代的,比如:筛分机械、旋流器、压滤机等。从近两年的市场情况看,中国的金属选矿走在重复中国选煤从1998年开始变革的道路。已经成长起来的选煤设备制造公司应该抓住这个机会,突破行业局限,积极开拓金属选矿市场。这将带给选煤设备制造企业一个全新的、巨大的增长空间。


6. 市场推广突破


6.1 大客户深度合作:零部件寄售+专业化服务


现在的煤炭行情不好,但是中国总体需求量仍然是非常高的水平。未来3年会淘汰掉大约8亿吨的过剩产能。这三年能为煤炭企业做什么?当然,大环境下,煤机制造商的日子不好过。很多小型制造厂已经处于破产边缘,或者已经破产。前面几年热热闹闹挤破头垫资做业务的景象已经消失。

现在就只能等着行情恢复吗?

现在,要贪婪!

首要前提——看准对象去贪婪!比如:神华集团、伊泰、五大电力下属煤矿等优质煤炭企业。

必要前提——足够的资金积累。没钱,就不要折腾了,没钱去做这个业务是作死。

做什么?——请看标题:零部件寄售+专业化服务。

关于这个,会在后续的[商务篇]中详细说明,请大家关注HOT公众号后续连载。


6.2 跨界突破:进入选矿设备市场


中国的选矿市场正在步入变革期,与2000年左右的选煤市场的发展趋势很相似。由于大部分选煤设备是可以直接应用于选矿项目中的,如果抓住这个历史性的发展机会,将会拓展出一个极大的市场空间。


6.3 国际突破

中国已经有少数几家选煤设备制造企业将产品销售到了海外市场,并且已经取得了较大的成功。值得一提的是,同样的产品销售到矿业发达的国家,销售价格几乎是国内的1.5倍以上,有的甚至是2.5倍的价格,利润空间远好于国内市场。

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